중국증시, 중앙경제공작회의 결과를 앞두고 관망세 짙어지며 혼조세

 

 

- 12/12일 기준, 상해종합: 3,003.4(+0.4%), 심천종합: 1,868.1(+0.1%), ChiNext: 1,903.9(-0.6%)

 

- 고시 기준환율: 달러 대비 7.1174위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1771/7.1939

 

- 전일 중국증시는 중앙경제공작회의 결과를 앞두고 관망세 짙어지며 혼조세 시현. 상해종합지수는 5거 래일 만에 3,000선 회복

 

- 중앙경제공작회의(12/11~12) 개최, 24년 주요 경제 과제 논의. ▲역주기 조절 및 과주기 조절 정책 강화, ▲적극적인 재정정책 및 온건한 통화정책 기조 유지, ▲기술 혁신 주도의 성장 모델 강조, ▲내수 확대, ▲주요 분야의 개혁, ▲부동산/지방/중소 금융기관 등의 리스크 해소, ▲디지털 경제/AI 발전 촉진 등이 포함. 수요측 뿐 아니라 부동산 기업 등 공급측 규제 완화 언급한 점에 주목할 필요. ‘온중구 진(穩中求進)·이진촉온(以進促穩)·선립후파(先立後破)’ 제시로 정책 방향이 리스크 관리에 집중된 모습

 

- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 50.24억 위안으로 집계

 

- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 4,140억 위안을 공급 같은 날 만기도래하는 역Repo 2,100억 위안으로, 순공급된 유동성은 2,040억 위안

 

 

- 금일 주요경제지표 발표 예정

 

12/13~15일, 11월 사회융자총액 (예상치: 2조 5,950억 위안, 이전치: 1조 8,452억 위안)

 

12/13~15일, 11월 신규위안화대출 (예상치: 1조 3,000억 위안, 이전치: 7,384억 위안)

 

12/13~15일, 11월 통화공급 M2 YoY (예상치: 10.0%, 이전치: 10.3%)

 

 

중국경제주요뉴스

 

- 중앙경제공작회의(12/11~12/12) 개최, 24년 주요 경제 과제 논의. ▲역주기 조절 및 과주기조절 정책 강화, ▲적극적인 재정정책 및 온건한 통화정책 기조 유지, ▲기술 혁신 주도의 성장 모델 강조, ▲내수 확대, ▲주요 분야의 개혁, ▲부동산/지방/중소 금융기관 등의 리스크 해소, ▲디지털 경제/AI 발 전 촉진 등이 포함

 

- 칭다오, 난징, 션양(沈阳), 닝보 등 다수 도시의 호구 정책 완화. 중국 도시화 속도 둔화, 출생률 하락 등에 도시 간 인재 확보를 위한 경쟁 단계 돌입

 

- 재정부, 홍콩 내 전문 투자자 대상 100억위안 국채 입찰 결과 공개(2년물 30억위안, 3년물 30억위안, 5년물 40억위안), 입찰배수 3.5배

 

- PingAn Bank는 Vanke, Greentown을 포함 12개 디벨로퍼와 좌담회 개최. 부동산 기업 파이낸싱 수요 지원을 위한 ‘7대 조항 15개 세칙’ 발표

 

- China Index Academy(中指研究院), 11월 부동산 시장 M&A 건수 46건(MoM 11건). 그중 데이터 공개된 40건 기준 총 M&A 딜 규모 및 평균 거래 규 모는 각각 252.6억위안(MoM 199.8%), 6.3억위안(MoM 19.9%)

 

- 수리부(水利部), 1-11M23 중국 수 처리 건설 투자 1조 938억위안(YoY 8.5%), 1개월 앞서 연간 목표 달성하며 역대 최대

 

- 중국외환거래센터, <중소 및 영세 기업 외환 파생상품의 은행간 거래수수료 면제 통지> 발표. 24년 1/1부터 2년간 면제 기간 연장

 

- NDRC 및 국가데이터국, 공공데이터 관련 전문가 좌담회 개최. 데이터 가격 형성 기준 및 시스템 수립 논의

 

- 9~10M23 리튬 배터리 생산량 185GWh 이상(YoY 17%), 수출액 824.6억위안(YoY 21%). 한편, 배터리용 탄산리튬 가격은 23년초 대비 60% 하락

 

 

중국주식주요뉴스

 

- Country Garden (2007.HK), 양후이옌(杨惠妍) 및 모빈(莫斌) 등 주요 이사진들의 자발적 연봉 삭감 제안 공시. 양후이옌(연봉 37만→12만위안), 모빈 (연봉 300만→12만위안)

 

- TSMC (TPE:2330, NYSE:TSM), 24년 3나노 칩의 분기별 생산량 증가 및 25년 2나노 칩 생산 예정. 업계 전문가에 따르면 동사는 애플 및 NVIDIA에 2 나노 프로토타입 공정 테스트 결과를 보여준 것으로 확인

 

- Geely Automobile (0175.HK), 11월 자동차 판매량 29.3만대(YoY 28%), 신에너지차 판매량 10.4만대(YoY 44%). 한편, DRB-HICOM와 AHTV 합자 기업 설립 예정, 말레이시아 Tanjong Malim의 자동차 첨단 밸리 발전 추진

 

- Chery Automobile, 24년 기업가치 최대 1,500억위안 규모의 IPO 신청 검토 중. 한편 IDG Capital Management는 70억위안에 지분 매수 고려

 

- Miniso Group (9896.HK), 미국에 100번째 매장 오픈. 17년 미국 내 첫 매장 오픈을 시작으로 현재 20개 주 진출

 

- Li Ning (2331.HK), 6개월 내 최대 HKD 30억의 자사주(2.6억주) 매입 계획 공시

 

- Wanda Film (002739.SZ), 실질 지배 주주 변경(왕젠린(王健林)→커리밍(柯利明). 한편 동사 지배 주주 Wanda Investment는 21.6억위안에 투자 지분 51%를 China Ruyi (0136.HK)에 양도할 예정, 금일 주식 거래 재개(12/13)

 

- Wanda, PAG Holding 및 Dalian Wanda Commercial Management(大连万达商管) 간 신규 투자 협의서 체결. Dalian Wanda Commercial Manag ement의 지분율은 70.2%에서 40%로 축소