해외선물

17 일(월) 미국 증시는 올해 금리인하 1 회가 적절하다는 연준위원의 매파적 발언, 금리 상승에 하락 출발했으나, 마이크론, 브로드컴 등 AI 관련주 강세 지속되며 상승 마감 (다우 +0.49%, S&P500 +0.77%, 나스닥 +0.95%). 업종별로 경기소비재(+1.4%), IT(+1.2%), 산업재(+1.1%) 강세, 유틸리티(-1.1%), 부동산(-0.7%), 헬스케어(-0.2%) 약세.  닐 카시카리 미니애폴리스 연준총재는 “12 월에 금리 인하를 기대하는 것이 합리적”이라고 발언. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 “미국 경제와 인플레이션 추세를 고려할 때 올 연말까지 한 차례만 금리를 낮추는 게 적절할 것으로 본다”고 언급. 최근 인플레이션 지표는 고무적이지만 더 많은 데이터가 필수적이..

13 일(목) 미국 증시는 정치 불확실성으로 인한 유럽 증시 약세(독일 -2.0%), 지수 고점 부담에도, 5 월 PPI 둔화, 브로드컴(+12.3%) 급등에 따른 AI 주 동반 강세 등에 힘입어 혼조세 마감(다우 -0.2%, S&P500 +0.2%, 나스닥 +0.3%). 업종별로는 기술(+1.4%), 부동산(+0.5%), 유틸리티(+0.2%) 등이 강세, 커뮤니케이션(-1.0%), 에너지(-0.9%), 산업재(-0.6%) 등이 약세. 브로드컴(+12.3%)은 이익 전망 상향 및 10 분의 1 주식 분할 계획을 발표함에 따라 급등. 장 마감 후 실적을 발표한 어도비는 AI 관련 사업부문 호조 등으로 분기 실적과 가이던스를 상향한 영향으로 시간외에서 15%대 내외 급등 중. 미국의 5 월 헤드라인 PPI(..

11 일(화) 미국 증시는 CPI, FOMC 를 앞둔 경계심리 유입, 유로존 정치 불확실성 및 유로화 약세가 촉발한 달러 강세 환경에 하락 출발한 이후 애플이 반등에 성공하며 낙폭 축소, 다우 제외 신고가 경신. (다우 -0.31%, S&P500 +0.27%, 나스닥 +0.88%) 업종별로 IT(+1.7%), 통신(+0.5%) 강세, 금융(-1.2%), 유틸리티(-0.6%), 산업재(-0.5%) 약세. WB 은 올해 세계 경제 성장률 전망치를 지난 1 월 2.4%에서 2.6%로 상향 조정. 미국는 강한 소비경기에 힘입어 올해 성장률을 지난 1 월 1.6%에서 2.5%로 큰폭 상향. 유로 존은 투자와 수출, 소비 둔화로 올해 0.7% 성장에 그치겠으나 내년에는 투자와 소비가 회복되면서 1.4% 성장할 것으..

FX: 엔화, 미국과의 금리차 확대에 약세   달러화는 미국 국채금리가 수요 부진 등에 상승하고 연준 금리 인하 시기에 대한 불확실성과 금융시장 내 안전자산 선호가 높아지면서 주 요 통화 대비 상승  미국 국채금리는 7년물 입찰이 부진하면서 상승, 베이지북에서는 향후 경제 전망에 대해서는 다소 우려의 시각이 높아졌지만 현 경제 상황에 대해 완만한 확장세가 이어가고 있다고 평가. 미국 연준 통화정책 불확 실성이 지속되는 가운데 미 국채금리가 상승하면서 뉴욕증시 하락 등 금융시장 내 안전자산 수요가 유입되며 달러는 상승  NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,369.2원으로 3원 상승 출발할 것으로 예상하나 미 달러화 강세 등을 반영해 소폭의 상승세를 이어갈 전망   Commodity: 국제유가, 투자심리 위..

국내 휴장기간(14~15 일) 2 거래일간 미국 증시는 미 정부의 중국산 제품에 대한 대규모 관세 부, 4 월 소매판매 쇼크에도, 파월 의장의 금리인상 가능성 일축 발언, 4 월 CPI 이후 인플레이션 둔화 자신감 회복 등에 힘입어 신고가를 경신(14~15 일 2 거래일간 누적 등락률, 다우 +1.2%, S&P500 +1.7%, 나스닥 +2.2%).  15 일 발표된 미국 4 월 CPI 는 헤드라인이 3.4%(YoY)로 전월(3.5%)에 비해 하락했으며, 컨센(3.4%)에 부합. 코어도 3.6%(YoY)로 전월(3.8%)에 비해 둔화됐고, 컨센(3.6%)에도 부합. 14 일 발표된 미국의 4 월 생산자물가(PPI)는 헤드라인이 2.4%(YoY)로 전월(2.1%)에 비해 상승했으나, 컨센(2.4%)에는 부..

13 일(월) 미국 증시는 CPI 발표를 앞둔 관망심리 유입, 금리 경로 불확실성, 미중 관세전쟁 우려 등에 제한적인 등락폭을 보인 가운데, 밈주식 게임스탑(74.4%) 폭등, 반도체 관련주 강세 등 개별 주식 이슈에 영향 받으며 혼조세. (다우 -0.21%, S&P500 - 0.02%, 나스닥 +0.29%) 업종별로 IT(+0.5%), 부동산(+0.3%), 유틸리티(0%) 강세, 산업재(-0.5%), 금융(-0.4%), 필수소비재(- 0.3%) 약세. 필립 제퍼슨 연준 부의장은 올해 1 분기 물가 지표가 우려스러웠다며 정책금리를 제약적으로 유지해야 한다고 주장. "올해 1 분기에 인플레이션의 둔화가 약해졌으며, 그것은 나에게 우려의 원천"이라고 언급. 재닛옐런 미 재무장관은 미국이 중국산 전기차 등에 ..

8 일(수) 미국 증시는 실적시즌 후반부 진입 연준 위원들의 연이은 매파발언 등이 전반적인 주가 모멘텀을 제약한 가운데, 테슬라(-1.7%) 등 개별 이슈를 소화해가면서 혼조세 마감(다우 +0.4%, S&P500 -0.0%, 나스닥 -0.2%).  업종 별로는 유틸리티(+1.1%), 금융(+0.4%), 기술(+0.2%) 등이 강세, 부동산(-0.9%), 소재(-0.4%), 경기소비재(-0.4%) 등이 약세. 테슬라(-1.7%)은 미 연방 검찰이 오토파일럿 및 FSD 시스템과 관련해 소비자들이나 투자자들을 속였는지 여부를 조사하고 있다는 소식에 약세. 우버(-5.7%)는 라틴 아메리카 지역에서의 차량호출 둔화 등으로 1 분기 총 예약액, 매출액 등 전반적인 실적이 부진한 여파로 급락. 장 마감 후 실적을 ..

1 일(수) 미국 증시는 3 월 ISM 제조업 PMI 부진, 5 월 FOMC 경계심리로 제한된 주가흐름을 보이며 출발한 가운데, 5 월 FOMC 에서의 파월의장 기자회견 전후 변동성이 확대되며 혼조세로 마감(나스닥 -0.3%, S&P500 -0.3%, 다우 +0.2%).  업종 별로는 유틸리티(+1.1%), 커뮤니케이션(+0.8%), 소재(+0.5%) 등이 강세, 에너지(-1.6%), 기술(-1.3%), 필수소비재(-0.6%) 등은  약세. 미국의 3 월 ISM 제조업 PMI 는 49.2 로 전월(50.3) 및 컨센(50.0)을 하회하는 부진한 수치를 기록. 신규주문(2 월 51.4 -> 3 월 49.1), 생산(54.6 -> 51.3)이 줄어든 반면, 고용(47.4 -> 48.6), 가격(55.8 ->..

22 일(월) 미국 증시는 M7 실적 발표를 앞두고 신규재료 부재, 이란-이스라엘 확전 우려 완화, 유가 및 미국채금리 하락 등에 저가매수세 유입되며 기술적 반등. (다우 +0.67%, S&P500 +0.87%, 나스닥 +1.11%). 전업종이 상승한 가운데, IT(+1.3%), 금융(+1.2%), 유틸리티(+1%) 상승폭이 가장 컸음. 3 월 시카고 연은 전미활동지수는 0.15(예상 0.07, 전월 0.09) 로 두달 연속 (+) 기록하며 확장세 유지. 생산과 소득, 고용과 실업, 소비와 주택, 판매 등 크게 네 가지 부문의 85 개 경제지표를 가중 평균하여 산출. 집계측은 네 가지 영역 중 두 가지가 전월 대비 상승세를 보였다고 언급. 미국 하원이 기존 제재 대상 이란산 석유를 고의로 취급하는 외국의..

17 일(수) 미국 증시는 중동 긴장 완화에 따른 WTI 유가(-2.9%) 하락, 20 년물 입찰 호조 등에 따른 금리 하락에도, ASML(- 7.1%) 실적 부진으로 인한 엔비디아(-3.9%), 마이크론(-4.5%) 등 반도체주의 동반 약세 여파로 하락 마감(다우 -0.1%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -1.1%). 업종별로는 유틸리티(+2.1%), 필수소비재(+0.5%), 소재(+0.2%) 등이 강세, 기술(-1.7%), 부동산(-0.8%), 경기소비재(-0.6%) 등이 약세. 네덜란드 반도체 업체 ASML(-7.1%)은 1 분기 매출 및 순이익이 각각 -27%(YoY), -40%(YoY)를 기록하는 등 중국의 수출 제한 여파로 부진한 실적을 기록함에 따라 급락. 이 영향으로 미국 증시에서는 엔..