중국증시, PMI 4개월 연속 신고점에도 대형주 중심 조정에 하락 마감

 

 

- 1/2일 기준, 상해종합: 2,962.3(-0.4%), 심천종합: 1,823.9(-0.8%), ChiNext: 1,855.9(-1.9%)

 

- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0770위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1432/7.1491

 

- 전일 중국증시는 12월 차이신 제조업 PMI의 4개월 연속 신고점에도 저조한 공식 제조업 PMI에 투자심리 개선 역 부족, 관영과 민간 PMI가 엇갈리면서 중국 제조업 경기 회복세가 견고하지 않다는 불안감 조성, 대형주 중심 조정 에 하락 마감

 

- ASML의 DUV 수출 선적 허가 철회에 중국 반도체 기업 설비 수급 차질 우려, 반도체 밸류체인 조정

 

- 국무원의 광동성, 저장성 대형 원자력발전 프로젝트 승인 소식에 원자력 발전 테마주 강세

 

- 전일 오전 상하이 컨테이너 운임지수(SCFIS) 유럽선 선물 계약 상한가 +20% 기록, 해운 테마주 강세 흐름 지속

 

- 그동안 면제되었던 수입 석탄 과세가 24/1/1부터 정상화, 수입 석탄 가격 상승 전망에 본토 수요 확대 예상, 더불어 간쑤성 바이인시 4.9 강도 지진 발생(12/31)으로 주변 5개 대형 석탄 광산 운영 중단, 석탄 공급 부족 우려 및 가격 상승 기대감 속 석탄 섹터 강세

 

- 주말 동안 발표한 Kweichow Moutai 및 Yanjing Brewery 어닝 전망 모두 컨센서스 하회로 주가 부진, 소비주 전 반의 회복 우려 지속

 

- 전일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 52.69억 위안으로 집계

 

- 전일 인민은행은 7일물 역Repo를 통해 1,370억 위안을 공급 같은 날 만기도래하는 역Repo 10,060억 위안으로, 순회수된 유동성은 8,690억 위안

 

 

- 전일 주요 경제지표 발표

 

12월 차이신 PMI 제조업: 50.8 (예상치: 50.3, 이전치: 50.7)

 

 

 

 

중국경제주요뉴스

 

- 23년 12월 3대 정책은행(China Development Bank, CEXIM, ADBC)이 3,500억위안의 신규 담보보완대출(PSL) 순 발행. 역대 3번째로 높은 규모로 향후 부동산 3대 공정을 지원할 것으로 시장 추정

 

- 상하이시, 주택 공적금 대출 정책 완화(1/3~). 가족 중 1주택 보유 및 공적금 대출을 미 사용하거나 대출 상환 완료한 경우 갈아타기용 2주택 구매 허가. 이외, 최초 납입금 비율을 최소 50%로 적용(6개 행정구역에 한해 40% 적용)

 

- China Index Academy(中指研究院), 12월 TOP 100 신축 주택 평균 가격 16,220위안/㎡(MoM +0.1%, YoY +0.3%). 구축 주택 평균 가격 15,315위 안/㎡(MoM -0.6%, YoY -3.5%), 20개월 연속 MoM 하락

 

- 중국-태국 양국 간 영구 비자 면제 시행(24년 3월~). 전일(1/2)부터 춘절 기간 중국인의 태국 여행 예약량은 YoY 10배 증가, 태국인의 중국 여행 예약량 은 23년 동기 대비 799% 증가

 

- CSRC, 전일 10곳의 자산운용사가 CSI50 추종 ETF 상품 출시 신청. 상하이증권거래소(Efund 등), 선전증권거래소(Fullgoal 등) 내 각각 5개 출시 예정

 

- PwC, 24년 A주의 IPO 규모 및 자금조달액은 각각 200-240곳, 1,600~1,900억위안으로 전망

 

- 전 영업일 달러 대 역내 위안화 고시환율 7.0770위안(+57bp), 약 7개월 내 최고치

 

- 24년 신정 연휴(12/30~1/1) 박스오피스(15.3억위안), 동기간 역대 최고치(Source: 국가영화국)

 

- 24년 신정 연휴(12/30~1/1) 여객 운송량 1.3억명(연인원). 그중 철도/고속도로/항공 각각 4,381.9만/7,740.5만/510만명(연인원)(Source: 교통운송부)

 

 

 

중국주식주요뉴스

 

- Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV), 23년 인도량 14만대(YoY 17%), 4Q23 인도량 6만대(YoY 171%). 한편 4Q24에 플라잉카 양산 개시 예정

 

- Xiaomi (1810.HK), 17개 도시 내 딜러상 모집 계획 발표. 자동차 판매 방식으로 ‘직영+가맹’ 모델을 모두 채택할 예정. 한편, 전일 HKD 4,654.4만에 300만 자사주 매입

 

- MIXUE Group(蜜雪冰城), 홍콩거래소에 IPO 신청서 제출

 

- Vanke (000002.SZ, 2202.HK), 23년 부동산 계약 판매액 3,761.2억위안(YoY -9.8%), 판매 면적 2,466만m2(YoY -6.2%). 11M23 이후 신규 개발 및 물류 부동산 프로젝트가 없는 것으로 확인

 

- Hygon Information (688041.SH), 23년 잠정 순이익 11.8억~13.2억위안(YoY 46.9%~64.3%)

 

- Alibaba (9988.HK, NYSE: BABA), 주당 평균 HKD 0.5에 HKD 42.3만 규모의 GOGOX (2246.HK) 지분 매각(12/22), 지분율은 8.9%로 축소

 

- Rongsheng Petrochemical (002493.SZ), 100% 자회사 RSNM(荣盛新材料)은 675억위안의 금당(金塘) 신소재 프로젝트 투자 예정. 한편, Saudi Arabian Oil (TADAWUL: 2222)과 MoU 체결

 

- China Mobile (600941.SH, 0941.HK), 실질 지배주주의 동사 A주 지분 매입(4,236.7만주) 계획 이행(22/01/21~23/12/29) 마무리. 동사 A주 발행주 식수의 4.6% 규모

 

- Tencent (0700.HK), 전일 10억위안에 338만주 자사주 매입