중국증시, 실망스러운 11월 실물지표와 금융지표에 투자심리 위축

 

 

- 12/11~12/15일 기준, 상해종합: 2,942.6(-0.9%), 심천종합: 1,828.2(-1.1%), Chinext: 1,848.5(-2.3%)

 

- 고시 기준환율: 달러 대비 7.0957위안 (주간 0.2% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1215/7.1346

 

- 지난 주 중국증시는 베이징과 상하이의 주택 구입 규제 완화 등 부동산 정책 조정으로 부동산 업종 강세를 보였으나, 실망스러운 11월 실물지표와 금융지표, 경제공작회의 부양 강도에 전반적인 투자심리는 위축

 

- 12/15일부터 베이징시 및 상하이시의 첫 주택 및 2주택 최초 납입금 비율 30%/40%까지 인하. 베이징시 내 주담 대 기한은 25년에서 30년으로 연장 - 금주 중국증시는 기준금리(LPR) 발표 등에 시장 이목이 집중될 전망

 

- 국무원, <비은행 결제 기관 감독 관리 방안> 발표 및 24년 5/1부터 시행 예정. 경영 허가 관리 강화, 소비자 권익 보 장 등 명시. Alipay(支付宝) 및 Tenpay(财付通) 관계자는 적극적 정책 대응 의지 피력

 

- CSRC, <상장사 자사주 매입 규칙> 수정안 발표. 1) 상장 후 1년→6개월 이상, 2) 20영업일 누적 하락폭 30%→20%, 2) 최근 종가, 과거 1년 최고 종가 대비 50% 하회 등 요건 완화 통해 상장사 자사주 매입 장려 - 12/15일 외국인 자금(북향자금)은 순유출, 규모는 41.66억 위안으로 집계

 

 

- 금주 주요경제지표 발표 예정

 

12/20일, LPR 1년물/5년물 (예상치: 3.45%/4.20%, 이전치: 3.45%/4.20%)

 

 

 

중국경제주요뉴스

 

- 국무원, <비은행 결제 기관 감독 관리 방안> 발표 및 24년 5/1부터 시행 예정. 경영 허가 관리 강화, 소비자 권익 보장 등 명시. Alipay(支付宝) 및 Tenpay(财付通) 관계자는 적극적 정책 대응 의지 피력

 

- CSRC, <상장사 자사주 매입 규칙> 수정안 발표. 1) 상장 후 1년→6개월 이상, 2) 20영업일 누적 하락폭 30%→20%, 2) 최근 종가, 과거 1년 최고 종가 대비 50% 하회 등 요건 완화 통해 상장사 자사주 매입 장려

 

- 1~11M23 부동산 개발 투자액10조 4,045억위안(YoY -9.4%). 상품형 주택 판매액 10조 5,318억위안(YoY -5.2%)

 

- 중국태양광산업협회, 23년 태양광 신규 설치량 가이던스 상향조정(▲글로벌 305GW~350GW→345GW~390GW, ▲중국 120GW~140GW→160GW~180GW)

 

- Wind, 올해 YTD(~12/15) South-bound로 HKD 2.9조 본토 자금 순유입. 전년 말 대비 12.5%(HKD 0.32조) 증가

 

- 재정부, 1~11M23 공공예산수입 20조 131억위안(YoY 7.9%). ▲세수 16조 8,420억위안(YoY 10.2%), ▲비(非) 세수 3조 1,711억위안(YoY -3%) - 홍콩거래소, 23년 YTD(~12/14) 자사주 매입(상장사 203개, 매입액 HKD 1,160억) 역대 최대

 

- 전주(12/12~15) 상하이 및 선전거래소 내 주식형/역외형 ETF로 187억위안(+218억좌) 순 유입, 그중 SSE 50 ETF 순유입(+28 억위안) 최대

 

 

중국주식주요뉴스

 

- East Buy (1797.HK), 최근 회사 브랜드 및 평판 관리 부실 책임으로 손동욱(孙东旭) CEO직 해임, 유민홍(俞敏洪)이 CEO로 취임

 

- Alibaba(9988.HK, NYSE: BABA), Xpeng (9868.HK, NYSE: XPEV) 지분 매각(10.2→7.5%), 협력 관계 유지

 

- R&F Properties (2777.HK), 1-11M23 부동산 계약 판매액 187.8억위안(YoY -48.4%)

 

- JD Logistics (2618.HK), 국제 특급 배송 서비스 출시. 한 시간 내 방문 접수 가능(유럽/미국 주요 국가 배송), 광저우 및 선전시 등 도입

 

- Netease (9999.HK, NASDAQ:NTES), NetEase Game 및 Huawei와 Harmony OS 협력 관계 구축

 

- Shanghai Pharmaceuticals (601607.SH, 2607.HK), 상하이시감독국은 자회사 SPH No.1 Biochemical(一生化)의 행정 처 벌 결정, 4.6억위안 벌금형 확정

 

- Sai Microelectronics (300456.SZ), 지배 자회사 MEMS 초고주파 디바이스 양산 개시

 

- [주요 항공사 11M23 지표]

 

- Air China (601111.SH, 0753.HK), ASK/RPK YoY 27 9.1%/348.6%, MoM -6.7%/-10.7%. 좌석이용률(73.4%) YoY +11.4%p, MoM -3.3%p

 

- China Southern Airlines (600029.SH, 1055.HK), ASK/RPK YoY 253.4%/325%. 좌석이용률(78.9%) YoY +13.3%p

 

- Spring Airlines (601021.SH), ASK/RPK YoY 141.2%/196%, MoM -4.8%/-6.6%. 좌석이용률(88.5%) YoY +16.4%p, MoM -1.7%p