해외선물

FX: 파운드화, 예상보다 양호한 지표에 상승 달러화는 주택지표 부진이 지속된 가운데 미 국채금리 하락 등이 이어 지면서 제한적 약세 흐름. 미국 10월 신규주택판매는 전월대비 -5.6%를 기록하며 전월과 시장 예상치를 모두 하회. 주택지표 부진에 연준의 금리 인하 가능성이 일부 제기되면서 미 국채금리가 하락하고 달러도 약세. 파운드화는 11월 제 조업PMI지수가 예상보다 양호하게 발표되면서 달러 대비 상승하고, 미 국채금리 하락에 따른 미일금리차 축소에 엔화도 소폭 상승 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,296.3원으로 8원 하락 출발할 것으로 예상하나 이번주 이벤트 앞두고 모멘텀 약화로 추가 하락 제한 예상 Commodity: 국제유가, OPEC+ 회의 앞두고 하락 지속 국제유가는 달러가 소폭 약세..

- 11/27일 기준, 상해종합: 3,031.7(-0.3%), 심천종합: 1,893.4(-0.4%), ChiNext: 1,926.2(-0.6%) - 고시 기준환율: 달러 대비 7.1159위안 (0.0% 절하), 역내/외 위안화 환율: 7.1527/7.1593 - 전일 중국증시는 전월대비 개선된 공업이익과 외국인 자금 순유입 전환에도 불구, 그림자 금융 리스크 영향으로 투자심리 위축 - PBOC, 발표. 역주기(逆周期) 조절, 통화정책 수단 다각화, 환율 리스크 예 방 등 정책 준비 강조 언급. 이외 올해 23년 GDP 5% 성장 목표 달성 긍정적 전망. 더불어, 성중촌(城 中村) 개조, 공공 인프라 및 보장형 주택 건설 관련 금융 지원 확대 등 명시 - 10월 공업이익 YoY 증가율, 3개월 연속 플러스..

27일(월) 미국 증시는 최근 급등에 따른 차익실현에 하락출발한 이후, 국채금리 및 유가 하락, 견조한 블랙프라이데이 소비 결과에 매수세 유입되기도 했으나 상단은 제한되며 결국 하락 마감 (다우 -0.16%, S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.07%) 이스라엘과 하마스는 이날 휴전 협정을 30 일 오전까지 이틀 연장하는데 합의. 최초 4 일에 이어 2 일이 더해지면서 추가 휴전 연장 가능성과 전쟁 중단 논의가 본격화할 가능성도 전망. 이집트 국가정보국 의장 디아 라슈완은 이스라엘 인질 11 명의 석방이 월요일 후반에 이뤄질 것으로 예상된다며 휴전이 그를 통해 2 일 연장될 거라고 밝힘. 하마스는 휴전 기간을 4 일 연장하기를 원하지만 이스라엘은 인질 석방에 따라 하루씩 연장하는 방안을 선호하는 것으로..

연말 소비시즌을 둘러싼 불안감은 상존하고 있지만, 현재 주식시장은 센티먼트나 수급상 낙관론이 우위를 점하고 있는 모습. CNN 의 Fear & Greed index(현재 65pt, Greed 영역)와 함께 대표적인 투자 심리지표인 AAII(전미 투자자협회)의 Bull-Bear Spread(낙관론과 비관론의 격차)는 23 일 기준 21.7pt 로 써머랠리 당시였던 8 월 3 일(27.7pt) 이후로 최고치를 경신할 정도로 낙관론이 올라온 상황. 수급 측면에서는 BofA의 11월 21일 데이터 기준으로 글로벌 주식형 펀드의 자금 유입규모가 400억달러로 ‘22년 2월 이후 가장 많은 유입세를 기록. 대륙별로 봐도 선진국향 주식형 펀드의 주간 유입 규모(11 월 16 일~22 일, 국제금융센터 기준)는 124..

4Q23 영업이익 197억원(+32%QoQ) 전망 티씨케이의 4Q23 실적이 매출액 613억원(+14%QoQ)과 영업이익 197억원 (+32%QoQ)을 기록하며, 시장 컨센서스(FnGuide 컨센서스: 영업이익 180억 원)를 상회할 것으로 예상된다. 삼성전자의 '시안 공장 가동률 상승'과 '8세대 V-NAND 양산 확대'에 따른, 티씨케이 SiC ring의 판매량 급증을 예상하기 때문이다. 최근 들어 양산이 본격화되고 있는 삼성전자의 8세대 V-NAND는 'Lam Research 점유율 상승에 따른 티씨케이의 SiC ring 판매 회복' 모멘텀 으로 작용할 것으로 판단된다. 2024년 영업이익 1,012억원(+45%QoQ) 전망 2024년은 매출액 2,820억원(+25%YoY)과 영업이익 1,012억원..

FX: 유로화, 예상치 부합한 독일 지표에 소폭 반등 달러화는 미국 제조업PMI지수가 예상보다 부진했던 가운데 미국 국채 금리 상승에도 불구하고 연준의 추가 긴축이 마무리되었다는 인식이 지속되면서 소폭 하락 미국 11월 제조업PMI지수는 49.4를 기록하며 전월(50)과 시장 예상 (49.9)를 모두 하회. 서비스업PMI지수가 50.8로 예상보다 양호하게 발 표되었지만 연준 긴축이 마무리되었다는 전망이 우세하면서 달러는 약 보합권 내 등락. 유로화는 독일 3분기 GDP가 마이너스를 기록했지만 예상치에 부합한 가운데 바닥권 인식이 이어지면서 달러 대비 상승 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,301.96원으로 5원 하락 출발할 것으 로 예상하나 뚜렷한 모멘텀이 부재한 만큼 추가 하락은 제한될 듯 Commo..

- 11/20~24일 기준, 상해종합: 3,041.0(-0.4%), 심천종합: 1,900.6(-1.2%), Chinext: 1,937.9(-2.4%) - 고시 기준환율: 달러 대비 7.1151위안 (주간 0.8% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1490/7.1493 - 지난 주 중국증시는 당국의 부동산 화이트리스트 지금 지원 발표에도 불구, 그림자 금융 위험 우려가 재차 대두되면서 하락 - 베이징시 공안당국, 중즈그룹 공식 조사 착수. 최근 잇달아 발생한 디폴트 사태에 현재 총자산과 부채원 리금 공개. 자산이 채권과 주식 투자에 집중되어 있어, 존속 만기가 길고 처분이 어려워 회수 가능한 금 액이 낮을 것으로 예상. 구조조정 등 자구책 마련했으나 효과가 미미, 사실상 디폴트 위기임을 시사 - 금주 중..

게임 업종 Top pick 유지 붉은사막의 출시 시점이 시장에서 용인할 수 있는 3~6개월 수준을 넘어선 1년 정도 딜레이가 발생하고 이에 따라 재무적 기여가 발생할 시점이 멀리 있음에도 동사를 게임 업종 최선호주로 제시하는 이유는 이번 지스타에서 공개된 주요 경쟁사의 출시 예정 신작이 동사의 붉은사막을 능가하지 못하여 이에 대한 격차가 상당하다는 점을 감안했기 때문이다. 다만 8월 게임스컴에서 영상 공개 이후 유저들도 분절된 인게임 영상이 아닌 연속적인 플레이 버전의 인게임 영상을 지속적으로 원하고 있다는 관점에서 게임스컴 기준으로 6개월 이상의 시간이 지날 경우 유저 대상 신뢰도 및 글로벌 관심도 측면에서 사측에 불리한 상황이 발생할 여지가 존재할 수 있음을 부연 설명한다. 한편 붉은사막 출시 지연과..

FX: 달러, 유로화 반등에 상대적 약세 달러화는 미국 금융시장이 추수감사절 연휴로 휴장한 가운데 유로화가 예상보다 양호한 지표 등에 반등하면서 소폭 하락 미국 금융시장은 추수감사절 연휴로 휴장하면서 특별히 달러에 영향을 미칠만한 모멘텀은 부재. 유로존 11월 제조업PMI지수는 43.8로 전월 (43.1)과 시장 예상치(43.5)를 모두 상회하면서 경기에 대한 우려 완화. 유로존 서비스업PMI지수도 예상보다 양호하게 발표. 유로화는 지표 호 조를 반영하면서 달러 대비 강세. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,299.9원으로 1원 상승 출발할 것으로 예상하나 달러가 약보합권에서 등락을 보이고 방향성을 결정할 만한 뚜렷한 모멘텀이 부재한 만큼 보합권에서 움직일 것으로 전망 Commodity: 브렌트유, O..

- 11/23일 기준, 상해종합: 3,061.9(+0.6%), 심천종합: 1,921.4(+0.8%), ChiNext: 1,961.4(+0.6%) - 고시 기준환율: 달러 대비 7.1212위안 (0.1% 절상), 역내/외 위안화 환율: 7.1476/7.1522 - 전일 중국증시는 골드만삭스의 2024년 중국 증시 상승 전망 및 당국의 부동산 정책 지원 소식에 투자 심리 개선 - 선전시, 2주택 대출 완화 정책 시행. 2주택 주담대 최초 납입금 비율(70%-80%)을 일제히 40%로 조 정하며 일반 주택 인정 기준(실거래가 750만위안 이하) 철폐 - 공신부 등 4개 부처, L3/L4 자율주행 자동차 양산 요건을 가진 기업들의 제한 구역 내 도로 테스트 시 범 허용. 한편 Tesla는 중국 내 FSD(Ful..